无人、无兵、国力不足、内部有乱、缺乏盟友，这就是诸葛亮上台之初面临的局面。

面对曹魏的欺压，诸葛亮只能以以大义驳斥，然而幸运的是当时的魏帝曹丕一门心思收拾孙权，对于蜀汉没有进一步的动作，给了诸葛亮缓冲的时间。这点和《三国演义》中记载完全不一样的，在正史中并没有五路大军伐蜀的事情，当时曹丕和孙权已经闹翻了，孙权不可能还未曹丕效力的，而孟获并不是南中叛乱的主谋，雍闿才是。罗贯中后来写诸葛亮骂死王朗一事也应该此时王朗等人劝降有关系，正史上王朗和诸葛亮之间联系并不多。

对于盟友孙权的重要性，在经过诸多事情之后，诸葛亮有着更为深刻的认识，他很清楚荆州已经要不回来，而要对付曹魏，孙权是不可缺少的，所以诸葛亮对于孙权放的态度很低，也很真诚，而孙权也不傻，双方和则两利。

面对南方的叛乱，诸葛亮并没有第一时间给以回应，首先是蜀汉经过一系列的打击之后，国力大损，而刘备也刚刚去世，事物繁多，诸葛亮无法集中精力，集中力量平定叛乱；其次蜀汉当时连续作战，兵力受损较大，不宜再战；再次南方雍闿等人后面有着孙权的影子，所以诸葛亮要先搞定东吴，断绝雍闿可能的外援；南中整体叛乱，事情很大，而蜀汉也输不起了，所以诸葛亮要先等等，把握大了之后再动手。

经过两年的修养生息后，蜀汉粮草补给已经充足，孙权也已经被搞定，诸葛亮果断出兵了，一战功成，平定了南中四郡的叛乱。

历史上南中四郡一直是蜀汉集团控制的一个薄弱地带，在刘备早期入益州时，就没有发兵过南中四郡，这一带早期就只是在表面上表示了对刘备的臣服，所以蜀汉对这里的控制一直不牢靠，而且这一带少数民族很多，汉族的优势不大，所以很容易出现动~乱。

在诸葛亮初步平定叛乱后，南中一带的叛乱依然不少，最后蜀汉不得不留马忠、张嶷等人平乱。历史上YN县在汉朝已经被设立，诸葛亮平定南中后，进一步建立了YN郡，后来YN逐渐被建为省。

诸葛亮在平定南中后，看到当地的少数民族凶悍，就以他们为基础，建立了无当飞军。诸葛亮为了避免恢复和平后，那些剽悍的战士便陷于失业，于是将他们整合起来，就此实施了一箭双雕的有利政策，就是征召少数民族战士加入蜀国政府军，而经费问题，就由当地地方豪强解决。

无当飞军在历史上夷汉部曲都是主力。他们皆身披铁甲，能翻山越岭，善于使用弓弩和毒箭，尤其精于防守作战，在后来诸葛亮北伐时有着很出色的表现，蜀国后来委任治军严谨的魏国降将，王平为该军团第一任统帅。

就此，诸葛亮在刘备死后两三年内就已经大体上恢复了蜀汉的和平，并且重新与孙权达成了同盟，之后诸葛亮暂时蛰伏于南方，积蓄力量，等待着时机的来临。